Спустя пять лет после антимонопольного штрафа ЕС 53% объявлений Google Shopping в Великобритании по-прежнему исходят от Google.
02.12.202310 вечных приемов убедительного письма
02.12.2023За последние несколько лет предприятия начали осознавать важность данных и понимать, как они могут изменить способ работы компаний. Если учесть растущий спрос на данные в США, да и во всем мире, Палантир (NYSE: PLTR) выглядит отличной долгосрочной инвестицией для инвесторов, желающих получить кусок высокодоходного пирога аналитики больших данных.
Хотя у Palantir есть конкуренты в своей отрасли, компания остается грозной силой в своем секторе, о чем свидетельствует то, что она выигрывает от одного государственного клиента за другим.
В последнее время акции Palantir были на американских горках. Поднявшись более чем на 12% за последний месяц, акции по-прежнему выросли почти на 169% с момента их дебюта на рынке в сентябре прошлого года.
Является ли Palantir отличной долгосрочной инвестицией?
1. Растущий рынок Palantir
Palantir делает себе имя в индустрии программного обеспечения, подписывая несколько первоклассных сделок с лучшими из Силиконовой долины, в том числе недавние контракты с IBM и Амазонки (НАСДАК: AMZN) AWS. В начале июня прошлого года Palantir также объявил, что расширяет свою работу с японской Fujitsu, подписав между ними годовой контракт на 8 миллионов долларов. Fujitsu станет первым дистрибьютором модулей платформы Palantir Foundry в Японии.
Однако эти контракты составляют лишь небольшую часть потенциальной доли рынка, а это означает, что у Palantir еще есть много возможностей для роста.
2. Впечатляющие финансовые показатели Palantir
Быстрый рост компании из Денвера также подтверждается ее последним отчетом о прибылях и убытках.
В 2021 году общий доход Palantir вырос на 41% до 1,54 млрд долларов по сравнению с прошлым годом (г/г). Более того:
- Коммерческая выручка выросла на 34% по сравнению с прошлым годом и составила 645 млн долларов.
- Коммерческая выручка в США выросла на 102% по сравнению с прошлым годом
- Государственные доходы выросли на 47% до $897 млн.
- Количество коммерческих клиентов увеличилось втрое до 147 клиентов по сравнению с прошлым годом.
- Количество коммерческих клиентов в США увеличилось в 4,7 раза до 80 клиентов по сравнению с прошлым годом.
- Общее чистое удержание в долларах 131%
- Чистое коммерческое удержание доллара США в размере 150%
- Чистое удержание правительства в долларах составляет 146%
- Денежные средства от операционной деятельности в размере 334 млн долл. США, что составляет маржу 22%.
- Скорректированный свободный денежный поток в размере 424 млн долларов США, что соответствует марже 28%.
3. Привлечение государственных клиентов
Palantir известен как один из ведущих поставщиков аналитических данных в отрасли для некоторых крупных государственных учреждений. Он остался верен правительству США, и это помогло ему выиграть несколько сделок. Во втором квартале Palantir заявила, что доходы от правительства США выросли на 90% в годовом исчислении.
За последние несколько месяцев Palantir подписал следующие государственные контракты, в том числе:
- Командование специальных операций США стоимостью 111 миллионов долларов.
- 90 миллионов долларов от сделки с Национальным управлением ядерной безопасности
- 32,5 миллиона долларов от Командования космических сил США и
- Сделка с Федеральным авиационным управлением на сумму 18,4 миллиона долларов.
По оценкам экспертов, в ближайшие годы спрос со стороны государственных органов будет только расти, и это отличная новость для Palantir. Технологическая компания уже помогает правительству Великобритании с границей Brexit, работая с его сектором государственного здравоохранения, NHS. Во время пандемии Департамент здравоохранения США и Британская национальная служба здравоохранения также заключили контракт с Palantir, чтобы помочь контролировать поток данных, связанных с коронавирусом.
Многие критикуют Palantir за выполнение государственных контрактов, но умные инвесторы также понимают, что такие клиенты приносят компании стабильный доход, на который они могут положиться.
Стоит ли инвестировать в Палантир?
С рыночной капитализацией более 48 миллиардов долларов акции могут выглядеть немного переоцененными на данный момент, учитывая, что Palantir еще не сообщила о прибыли. Однако многие акционеры считают, что именно огромные возможности роста Palantir, о которых говорилось выше, оправдывают высокую оценку компании.
Учитывая растущее доминирование компании как в коммерческом, так и в государственном секторах, акции становятся все более надежной инвестицией для долгосрочных инвесторов.
