3 лучшие акции энергетических компаний, которые можно купить сейчас

Цена барреля сырой нефти в настоящее время измеряется трехзначными числами — цифра, невиданная с 2008 года. Она вряд ли упадет в ближайшее время, поскольку лидеры ЕС согласились запретить 90% российской нефти к декабрю 2022 года. Хотя это ужасная новость для потребителей, это отлично подходит для компаний, поставляющих черный материал. Имея это в виду, вот три акции энергетических компаний, которые готовы принести прибыль, в которые вы могли бы инвестировать.

Корпорация Шеврон

Корпорация Шеврон (NYSE: CVX) получила огромную выгоду от роста цен на нефть. Скорректированная прибыль компании на акцию (EPS) в первом квартале 2022 года была почти в четыре раза выше, чем в первом квартале 2021 года, и составила 3,36 доллара по сравнению с 0,90 доллара. С 2010 года Chevron удвоила свои дивиденды на акцию и повысила прогноз по выкупу акций на 2022 год до 10 миллиардов долларов с 5 миллиардов долларов. Дивидендная доходность в настоящее время составляет 3,19%.

Chevron может получать огромную прибыль от нефти, но она также вкладывает значительные средства в возобновляемые источники энергии. Прогнозируется, что капитальные затраты на предприятия с более низким уровнем выбросов углерода достигнут 10 миллиардов долларов США до 2028 года, а к концу 2022 года будет потрачено 4 миллиарда долларов США. Это включает в себя завершение приобретения Группа возобновляемых источников энергии, Inc. (NASDAQ: REGI) к середине этого года по текущим оценкам.

Прогнозируется, что добыча в разведке и добыче будет расти со совокупным годовым темпом роста (CAGR) >3% в год. Хотя это может показаться низким, в этом году Chevron сократила свои капитальные затраты, в то время как мировой спрос на нефть превышает предложение. Это означает, что прибыль на этом выходе может быть высокой. Chevron также использует прогноз в размере 60 долларов за баррель в год для всех своих прогнозируемых доходов и расходов. Это примерно половина текущей цены.

Эксон Мобил Корпорейшн

Эксон Мобил Корпорейшн (NYSE: XOM) недавно объявила, что увеличивает выкуп своих акций до 30 миллиардов долларов до 2023 года, что составляет около 7% ее рыночной капитализации. Когда компания выкупает свои акции, она фактически уничтожает их. Это, в свою очередь, уменьшает количество акций, доступных для покупки, повышая рыночную стоимость. Выкуп акций — популярная стратегия для крупных компаний с низким потенциалом будущего роста или ограниченными инвестиционными возможностями. Эта стратегия особенно выгодна для акционеров компаний, которых избегают ESG-инвесторы, поскольку искусственный спрос удерживает или увеличивает цену акций, даже если спрос со стороны реальных инвесторов падает.

Прибыль на акцию Exxon Mobil удвоилась с 0,64 доллара в первом квартале 2021 года до 1,28 доллара в первом квартале 2022 года. Однако это падение с 2,08 доллара в четвертом квартале 2021 года. прибыли и прогнозирует рост прибыли во втором квартале. В настоящее время компания планирует увеличить производство на 25% в этом году по сравнению с 2021 годом. Текущая дивидендная доходность компании составляет 3,61%.

Как и Chevron, Exxon Mobil также инвестирует в будущее с низким уровнем выбросов углерода. Компания объявила о планах строительства своего первого в мире завода по производству голубого водорода в Бэйтауне, штат Техас. Предлагаемый завод будет производить до одного миллиарда кубических футов голубого водорода в день, включая один из крупнейших в мире проектов по улавливанию и хранению углерода. Это удвоит мощность компании по улавливанию углерода.

BP plc (Бритиш Петролеум)

БП плс (NYSE: BP) год был не таким хорошим, как для других упомянутых акций. В первом квартале 2022 года BP получила убыток в размере 20,07 млрд долларов США по сравнению с прибылью в размере 4,9 млрд долларов США годом ранее и прибыль в размере 2,578 млрд долларов США в четвертом квартале 2021 года. других филиалов в России в феврале 2022 года.

Хотя у BP могут быть не самые лучшие финансовые результаты, ее запланированные капитальные затраты в размере 14-15 миллиардов долларов в 2022 году значительно превышают капитальные затраты Chevron и Exxon. Этот уровень инвестиций будет продолжаться каждый год до 2025 года. 5-7 миллиардов долларов в год будут инвестироваться в сегменты низкоуглеродной энергетики и удобства и мобильности, в то время как устойчивые углеводороды будут получать 9-10 миллиардов долларов в год. Это должно позволить BP расти быстрее, чем ее конкуренты, которые больше заинтересованы в возврате денежных средств акционерам.

Компания рассчитывает увеличить EBITDA по устойчивым углеводородам максимум примерно на 8% в 2030 году с 30,6 млрд долларов в 2021 году. По прогнозам, показатель EBITDA для удобства и мобильности удвоится с 4,4 млрд долларов в 2021 году до 9–10 млрд долларов за тот же период. Наконец, низкоуглеродная энергетика в настоящее время находится в фазе роста, и, по прогнозам, к 2030 году ее EBITDA составит 2-3 миллиарда долларов. BP предлагает дивидендную доходность в размере 4,02%.